В царствование южной династии Сун страну охватывает мрак и хаос. Армия Цзинь неумолимо продвигается, а предательские министры добавляют масла в огонь нестабильности. Среди этой бури смятения главы двух могущественных семей, Го Сяотянь и Ян Тесинь, стремятся объединиться через брак своих детей, надеясь на мир. Однако коварные планы врагов обрывают их мечты.
Появление даосского священника Цю Чуцзи меняет ход истории. Непрогибаемый в своей решимости, он бросает вызов врагам династии. Взяв на себя нелегкую миссию, Цю Чуцзи клянется отыскать наследников Го и Ян, чтобы обучить их забытым тайнам боевых искусств.
Путешествуя по земле, он ищет тех, кто сможет восстановить справедливость, пробуждая в народе надежду на лучшее будущее.